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重磅!中国胶粘剂行业当前竞争格局及未来趋势!未来五年产销需求将均超1300万吨

杭州泓纳科技有限公司,PVC稳定剂,改性剂,氧化聚乙烯蜡


一、2019年中国胶粘剂产量、需求双升

 

——产量统计

 

我国胶粘剂工业起步于二十世纪五十年代,八十年代形成了第一个生产高潮,近十年有了突飞猛进的发展,开始进入高速发展的新时期。目前,发达国家合成胶粘剂工业处于高度发达阶段,在我国,胶粘剂工业尽管得到了迅速的发展,产量快速增长,应用领域不断扩展,工艺技术不断进步。2009年以来,我国胶粘剂产量保持了较快的增长。2019年底,我国胶粘剂行业产量达到约881.9万吨,同比增长5.21%

 

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——需求统计

 

我国胶黏剂工业起步晚,但发展迅速。中国胶黏剂工业从1958年起步,当初在世界胶黏剂领域的份额几乎为零,经过60年的发展,中国胶黏剂已经在世界胶黏剂领域占有一席之地。2019年,行业消费量达到约872万吨,同比增长5.43%

 

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二、中国胶粘剂行业重点开发项目分析

 

胶粘剂的快速发展,也离不开重点项目的开展,目前看,环保型胶粘剂、可降解型胶粘剂、功能性胶粘剂以及特种胶粘剂均为现阶段行业重点开发项目。

 

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三、中国胶粘剂行业内主要企业

 

国外发达国家企业在胶粘剂领域中起步较早,形成了一定的先发优势和规模优势,在整个胶粘剂市场中占有较大份额。从销售额来看,目前位于行业前三位的企业均为跨国企业,分别为汉高、富乐和陶氏杜邦。我国胶黏剂行业虽起步较晚,但以回天新材、高盟新材、硅宝科技、康达新材为代表的国内一流胶粘剂企业近年来保持着较快的发展势头,已经在各自的优势领域具备了和国外一流企业竞争的实力。目前行业内主要企业基本情况如下:

 

1、汉高

 

德国汉高公司创立于1876年,作为全球胶粘剂龙头企业,其产品在胶粘剂市场占有率全球第一,汉高的工程胶粘剂、密封剂和表面处理方面的系列产品涵盖了锡膏、厌氧胶、环氧胶、硅胶、瞬干胶、UV胶、PU胶、MS聚合物、清洗剂等八个大的系列,广泛应用于电子工业、工业生产、汽车、船舶、铁路等行业制造以及设备维修等各个领域。

 

2、富乐

 

富乐公司创建于1887年,是全球最大的专业生产销售粘合剂、密封胶、涂料、油漆以及其它特殊化工品的跨国公司之一。2015年,富乐通过并购中国工程胶黏剂行业龙头企北京天山后成为中国胶黏剂行业的第二,胶粘剂产品主要包括厌氧胶、RTV硅橡胶、瞬干胶、单组分聚氨酯胶,丙烯酸酯胶、改性增强型氯丁胶类产品等七个大类共计百余种产品,应用于汽车制造和维修、电子电器等领域的密封、粘接、固定、灌封、包封、拱形覆膜、底部填充、导电、导热、LCD封装。

 

3、陶氏杜邦

 

2015年,陶氏化学和杜邦美国合并成立陶氏杜邦,成为全球仅次于巴斯夫的第二大化工企业。陶氏杜邦成立后,由陶氏化学和康宁公司控股的合资公司道康宁被纳入旗下子公司“材料科技”部门,道康宁是全球有机硅技术的领导者,主要产品有机硅胶粘剂和密封胶广泛应用于汽车制造,航空航天,太阳能,建筑,电子通信及成像设备的制造等行业。

 

4、西卡

 

西卡(Sika)创建于1910年,是一家在全球各地生产经营专业化学材料产品的跨国公司,在瑞士证券交易所挂牌上市。西卡活跃于建筑和工业两大业务领域,生产的密封、粘接、消声、结构加固和保护材料在全球市场上居领先地位 。

 

5、波士胶

 

Bostik波士胶是全球最大的粘合剂与密封胶生产商之一,具有百年的丰富经验。2015年,波士胶被阿科玛(Arkema)集团收购,是阿科玛旗下的特种胶粘剂专家,应用市场涵盖通用交通、汽车、航空航天、工程胶粘剂、检车材料与木工、组装、消费品包装及纸品、软包装、胶带及标签等。波士胶2018年年度销售额达20亿欧元,全球4个研发中心,逾6,000名员工。

 

6、回天新材

 

回天新材创立于1977年,是专业从事胶粘剂和新材料研发、生产的高新技术企业集团,在沪、粤、苏、鄂四地分别建有产业基地和研发中心。公司通过了ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系认证,ISO14001国际环境管理体系认证,产品通过SGS、TUV、JET、CQC、GL、JG、UL、DIN、NSF、FDA、LFGB、API等认证,是当前中国新能源、电子、汽车、工业、包装、环保、建筑、高铁等行业胶粘剂和新材料最大供应商之一。

 

7、高盟新材

 

高盟新材成立于1999年,专注于高性能聚氨酯胶粘剂,产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨连结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一百多种产品,产品广泛应用于包装、印刷、交通运输、安全防护、家用电器、建筑材料等重要行业或领域。

 

8、硅宝科技

 

硅宝科技成立于1998年,立足于有机硅行业,主营业务包括四大类:有机硅密封胶、防腐材料及工程、硅烷偶联剂、设备制造及工程服务等,广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、电力环保、电子电器、汽车制造、机场道桥、轨道交通、新能源等众多领域。

 

9、康达新材

 

康达新材成立于1988年,主要从事中、高端胶粘剂及新材料产品的研发、生产和销售,产品包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS胶粘剂等八大系列、数百种规格型号的产,应用于风电叶片制造、软材料复合包装、轨道交通、海军船舶工程、汽车、电子电器、建筑、机械设备及工业维修等领域。

 

10、集泰股份

 

集泰股份成立于2006年,致力于开发密封胶和涂料,主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、沥青漆和水性涂料等,产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备、LED驱动电源、新能源汽车、电子电气以及电力变压器等领域。

 

四、中国胶粘剂行业竞争格局

国内精细化工行业处于快速发展增长期,胶粘剂下游应用广泛、产品种类繁多,而胶粘剂生产企业往往集中于1-2个大类,产品的生产和销售的特点导致我国胶粘剂市场的市场集中度不高。据不完全统计,我国胶粘剂生产厂家有1,000多家(规模以上的企业)。

由于发达国家企业在胶粘剂领域中起步较早,形成了一定的品牌效应和技术规模优势,在整个胶粘剂市场中占有较大份额,国际知名胶粘剂企业已在国内投资建厂从事胶粘剂生产和销售,抢占国内市场,对内资企业带来较大的竞争压力。

国内企业虽然在整体上生产规模、技术水平、研发实力等方面和国外一流企业存在一定的差距,但是随着近年来国内企业持续加大研发投入、提升生产技术水平和产品性能,国内企业竞争力显著增强,在部分中高端产品细分市场,国产胶粘剂正以显著的性价比和本土化服务优势在各个应用领域逐步替代进口产品,抢占市场份额,我国胶粘剂市场呈现出内外资企业不断创新、共同竞争的局面。面对全球市场对中高端胶粘剂的巨大需求,国内胶粘剂企业仍有较大的发展空间。

五、中国胶粘剂行业发展前景及趋势预测

目前,中国胶粘剂企业大部分为中小型企业,还有部分甚至为作坊式的小型企业,生产的产品多为低端产品,靠批量生产,薄利多销来获取较为低廉的利润回报。随着原材料价格上涨、劳动力成本上升,极大地压缩了这些企业的利润空间。故未来看,这批企业中的大部分将成为被收购兼并的对象,中国胶粘剂生产将向规模化、集约化方向发展。从这一角度进行分析,可知未来胶粘剂行业有较利好的因素可提供单价,从而提高行业的销售规模。

 

另一方面,胶粘剂主要下游行业为制鞋业,现阶段制鞋业仍将保持着较为快速的发展,故胶粘剂仍有较大空间进行增长。2010-2019年,胶粘剂供给和需求增长分别为7.43%以及7.55%;参照三个领域的因素进行考量,2025年胶粘剂产量及需求均将增长至1350吨左右。

 

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目前,国内市场高性能、高品质胶粘剂年增长率为15%以上,高于胶粘剂整体8%左右的增长速度。走在行业前列的一批大型企业,科技研发能力和经济实力较强,技术水平走在行业的前列,这些企业致力于开发高性能的环保型产品,在市场竞争中具有较强的竞争实力,获取相对丰厚的利润回报。

 

我国将通过加快科研发和技术创新,采用市场调控和行政干预并举的办法,淘汰一批产能落后和档次劣质产品,降低和限制一批产能严重过剩的通用型产品增长,促进各类改性型、特种型、反应型、纳米型等高新技术产品的发展。

 

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(来源:化工新材料




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